인슈딜 파트너 V1.6 업데이트 안내
좌: 이전 버전의 매매중개
우: 현재 버전의 인슈몰
인슈딜 파트너 V1.6은 연금전환형보험 분석 및 매매 기능이 추가되면서 앱 디자인도 전체적으로 개선되었습니다.
그 중에서도 가장 큰 변화는 매매중개 메뉴가 사라진 거라고 말씀드릴 수 있어요.
기존 매매중개에서는 아래 2개 항목을 확인할 수 있었어요.
1) 공유 탭: 내가 고객에게 공유한 매물
2) 체결 탭: 내가 담당파트너로 배정된 거래체결 건
이 기능이 없어졌냐고요?! 당연히 아니죠!
인슈몰에서 아래처럼 사용하실 수 있습니다.
매물공유 필터
고객에게 한번이라도 인슈몰 매물을 공유한 적이 있는 파트너에게는 [필터] 버튼 옆에 [매물공유] 버튼이 노출됩니다. 이 버튼을 누르시면 이전 ‘매매중개’ 메뉴의 ‘공유’ 탭에서 보신 건들을 그대로 보실 수 있어요.
매물을 공유한 적 없는 파트너에게는 [매물공유] 버튼이 안 보여요.
진행중인 거래
[매물공유] 버튼이 사용 이력이 있는 파트너에게만 노출되는 것과 마찬가지로, 진행중인 거래도 현재 담당파트너로 배정된 거래체결 건이 있는 파트너에게만 노출됩니다.
좌: 인슈몰에 진행중인 거래 아이콘 노출된 화면
우: 진행중인 거래 아이콘 눌러서 진입한 화면
[알람] 아이콘 옆에 보이는 [진행중인 거래] 아이콘을 누르시면 이전에 ‘매매중개’ 메뉴의 ‘체결’ 탭에서 보신 건들을 그대로 보실 수 있어요.
이번 V1.6 업데이트를 통해 내 상황에 맞게 더 편리하게 매물 공유 기능을 사용하실 수 있어요!
좌: 인슈몰 매물 상세 화면
우: [매물 공유 하기] 버튼 눌러서 진입한 화면
아직 한번도 공유한 적 없는 매물의 상세 화면에서는 [매물 공유 하기] 버튼이 노출됩니다.
버튼을 누르면 바로 공유하실 고객 정보를 입력하는 창이 떠요.
좌: 인슈몰 매물 상세 화면 (매물 공유 이력 있음)
우: [매물 공유] 버튼 눌러서 진입한 화면
한번이라도 해당 매물을 공유한 적이 있다면 [매물 공유] 버튼이 노출됩니다.
이 버튼을 누르면 공유한 고객의 목록이 보이고, 공유 받은 고객의 진행 상황을 확인하실 수 있어요.
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미가입: 고객이 아직 인슈딜에 가입하지 않은 상태
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요청전: 고객이 인슈딜 가입은 했고, 매입 요청을 하지 않은 상태
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없음: 고객이 인슈딜 가입 후 매입 요청을 했지만 가장 높은 제안은 아닌 상태
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제일 높은 제안: 고객이 인슈딜 가입 후 한 매입 요청이 가장 높은 제안인 상태 (선택될 가능성 높음)
특정 매물이 거래 체결이 됐을 때, 매도인이 아닌 고객에게 첫번째로 매물 공유를 하신 파트너에게 자동으로 담당파트너 배정이 되니 매물 공유 기능 애용해 주세요🫶